23亿收购微信公号黄了!利欧股份终止并购苏州梦嘉75%股权,原因竟是…
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此前闹得沸沸扬扬的利欧股份23亿收购微信公号的事件今晚终于尘埃落定。

10月12日晚间,利欧股份公告终止收购微信自媒体内容营销公司苏州梦嘉。此前,利欧股份曾在9月公告,拟逾23亿元收购苏州梦嘉75%股权。

终止收购!23亿收购自媒体案尘埃落定

根据利欧股份公告,公司于2018年10月12日签署了《苏州梦嘉传媒有限公司股权转让框架协议之解除协议》,决定终止对对苏州梦嘉的收购。对于终止收购的原因,利欧股份称,主要鉴于近期证券市场的巨大波动,协议各方对标的公司估值存在较大差异。

根据解除协议,苏州梦嘉股东将在协议签署后10个工作日内退还利欧股份此前支付的“排他费用”1亿元。

9月11日晚间,利欧股份的公告称公司与宁波妍熙、宁波熙灿、张地雨签署了“框架协议”,公司拟以现金收购宁波妍熙、宁波熙灿、张地雨所持标的公司苏州梦嘉75%股权,对应的交易金额为23.40亿元。其中,宁波妍熙向公司转让其持有的标的公司35%股权,宁波熙灿向公司转让其持有的标的公司17%股权,张地雨向公司转让其持有的标的公司23%股权。

公告显示,苏州梦嘉旗下共有4800多个微信公众号,并在多个平台展开运营,累计订阅用户数量为2.8亿。

根据利欧股份的收购价格计算,苏州梦嘉整体估值达到31.2亿元。

交易所曾连发2道关注函

对利欧股份拟以23.4亿元收购苏州梦嘉75%股权一事,交易所在9月12日、13日连发两道关注函,提出诸多质疑。要求利欧股份进一步披露标的公司近三年的主要财务指标情况,用户的数据来源,并详细说明本次交易的定价依据与合理性等。

根据利欧股份的回复函,我们可以看到此次收购方案的具体情况:

1、 苏州梦嘉公众号数量合计4825个,员工数量736人,其中,编辑人员数量489人。8月份平均每日发文数量24220篇,平均每个编辑人员运营公众号10个。其中,2.8亿订阅用户为截至2018年8月31日苏州梦嘉运营的全部4825个公众号对应的订阅用户数之和,统计方式存在重复计算的情况。

2、 2017年度及2018年1-8月未经审计的主要财务数据显示,苏州梦嘉在2018年1-8月实现营业收入3.39亿元,较2017年全年营业收入1.94亿元增长74.61%。2018年1-8月,苏州梦嘉实现净利润1.19亿元,较2017年全年净利润6390.18万元增长了87.37%。

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3、 苏州梦嘉目前的主要客户分布在付费阅读、服装、化妆品等行业,2018年1至8月苏州梦嘉前五大客户分别为腾讯、微萌(厦门)文化传媒、上饶市据点科技、北京快乐农夫科技、杭州有书网络科技。

4、 通过同行业并购案例数据显示,本次并购苏州梦嘉的市盈率略低于同行业的交易案例。

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5、 交易完成后商誉余额占利欧股份总资产及净资产的比重显示,其收购完成后,商誉占净资产比重将超过70%。

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曝出天价收购自媒体公司次日,利欧股份股价封住涨停。随后震荡下滑,截至10月12日,股价较9月12日下跌超14%。

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浙江证监局也发问询函

除了交易所,浙江证监局也在9月17日对利欧股份出具《监管问询函》,要求公司就苏州梦嘉股东张地雨与万圣伟业公司关系、万圣伟业和苏州梦嘉是否存在业务往来或者资金往来等问题进行作答。

根据利欧股份回复:

张地雨曾于2014年7月至2014年11月期间担任过万圣伟业的法定代表人。

于2014年7月至2014年12月期间在万圣伟业的运营岗位任职。

张地雨和万圣伟业的前实际控制人张晓燕丈夫徐先明系表兄弟关系。

根据公告显示的身份证信息,张地雨应该是一位90后。以其持股23%计算,若此次交易完成后,其身价将达到7.17亿元。

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